Kass nimega Puffer on oma poja Naksikuga kaua aega suurlinna kõrghoone korteris elanud. Ühel päeval otsustab uudishimulik Naksik kodust lahkuda ning asub seiklusrikkale teekonnale, et leida üles legendaarne kassiparadiis. Isa peab poja otsimiseks oma hirmudest üle saama ja minevikuga rahu tegema. Selles on talle abiks tema sõber papagoi.

Eesti vaatajate jaoks on filmitegelastele oma hääle andnud Priit Öövel (Puffer), Christopher Rajaveer (Naksik), Kristiine Truu ( papagoi Mäks), Freddy Tomingas (vana kõuts), Emil Rutiku (juhataja), Toomas Krall (pealik), Aleksander Ots (antiloop) Jane Meresmaa-Roos (kits), Kristi Aule (emahani), Tõnu Oja (klaasitehase boss), Andrus Kasesalu (kunstikoguja) jt.