Kontsert on algamas – publik on juba saalis, muusikud teevad viimaseid ettevalmistusi. Lotte ja Bruno juhtuvad mööda minema ja tunnevad muusikute tegemiste vastu suurt huvi. Muusikud hakkavad Lottele ja Brunole tutvustama erinevaid muusikainstrumente: tegelased ja publik saavad värvikate humoorikate näidete abil teada, kuidas need pillid on tekkinud/leiutatud. Peategelased püüavad saada hääle kätte paljudest instrumentidest, mõnest saavad, mõnest mitte – on raskeid, liig vaikseid, väga valjusid. Lotte ja Bruno valivad etenduse lõpus endale sobivad instrumendid ja musitseerivad koos Ägeda Brassiga.

Muusikalavastus tutvustab keel-, löök- ja puhkpille ja väikesi kuulajaid julgustatakse muusikat õppima. Lavalugu on lustakas, tempokas ja sobib kõikidele vanusegruppidele.

Kontsertetendus kestab 60 minutit