Ka selle aasta lõpus näevad kinovaatajad kolme vägilase uusi seiklusi. Aljoša Popovitšil, Dobrõnja Nikititšil ja Ilja Murometsal on alatasa põhjust päästa vürstiriiki või lausa kogu maailma kurjamite käest. Ka seekord tuleb neil oma jõud proovile panna.

Vana-aasta õhtul, kui vürst valmistub pidulikuks kõneks, avab Julius kingitusi ja jälgib, et pidulaud oleks roogadest lookas. Ühes Dobrõnja ja Iljaga lähevad nad Aljoša juurde, kus kohtavad kummalist tegelast nimega Tobujuss. Tobujuss on aasta 13. kuu, kes unistab saada kõige tähtsamaks kuuks aastas. Selleks tuleb tal teeselda näärivana, näidata Aljošale paari imetrikki, sobitada tutvust vägilastega ja võtta ette teekond vaaraode ja püramiidide maale Egiptusesse.

Tobujussi kurvastuseks, püüavad tema salakavalat plaani nurjata vägilased, nende naised, vürst, Julius, Lohe Gorõnõtš ja isegi Egiptuse printsess Nefertiti.